Un train quitte la gare d'un petit village situé dans la steppe Kazakhe. Kaïrat, un garçon d'une vingtaine d'années, vient d'y monter. Il part pour Alma-Ata, décidé à continuer ses études à l'université, mais il est renvoyé pour indiscipline lors de l'examen d'entrée. Il reste à Alma-ata pour suivre une formation de conducteur d'autobus dans la compagnie des transports en commun de la ville. Un jour, parmi les passagers, Kaïrat remarque une jeune fille qui lui plaît. Il la rencontre de nouveau peu après dans un cinéma où passe Woyzeck de Werner Herzog. La jeune fille sort avant la fin du film et Kaïrat la suit. Ils font connaissance. Elle s'appelle Indira et étudie à l'université. Pendant les vacances d'été, elle travaille comme chef de wagon ; elle s'apprête justement à reprendre son train. Au foyer où il loge, Kaïrat évite un conflit avec Jan, un voisin de chambre. Au même moment, Indira se laisse séduire par le nouveau serveur du wagon-restaurant...