C'est un conte philosophique, remettant en jeu un genre attaché à l'essence du cinéma: le merveilleux. "Il était une fois" l'histoire de Jésus (pas le fils de Dieu, un autre), et du Vagabond, personnages exclus du monde parce qu'ils le questionnent ; ils vont faire la route ensemble, à la quête d'eux-mêmes, d'amitié et d'un havre de paix... Sur leur chemin, ils sont rejoins par d'autres personnages déracinés: l'Intrus, l'Indien, la Prostituée, le Peintre et la Débile, tous en cavale et en recherche d'absolu. Les lieux qu'ils parcourent sont autant d'univers particuliers que d'étapes de leur quête ; comme chacune des cases du Jeu de l'Oie, elles offrent des aventures qui font avancer ou revenir au point de départ.